DocTrix Platform 1.8: Новый уровень возможностей для вашего бизнеса

Здравствуйте!

В данной статье хочется затронуть такой продукт как DocTrix Platform, поговорить о его возможностях и задачах, которые он решает. DocTrix Platform это Low-code платформа для гибкой автоматизации бизнес-процессов любой сложности. С помощью возможностей DocTrix Platform можно конструировать свои собственные процессы из готовых блоков и процессов, не прибегая к разработке. В платформе реализована поддержка различных инструментов по созданию и настройке списков/сущностей, форм, страниц, столбцов, бизнес-правил видимости/доступности реквизитов, а также полноценный BPM движок для настройки рабочих процессов с помощью графического редактора. Платформа рассчитана на начинающих и профессиональных бизнес-пользователей без навыков программирования.

Основные возможности DocTrix Platform

DocTrix Platform предоставляет пользователям мощный инструментарий для автоматизации бизнес-процессов и управления корпоративными данными. Ключевые возможности платформы:

• Low-code подход к автоматизации. DocTrix позволяет создавать и настраивать бизнес-процессы без необходимости глубоких знаний программирования. Все настройки осуществляются через интуитивно понятный графический интерфейс. Это сокращает время разработки и позволяет бизнес-командам самостоятельно управлять процессами.

• Гибкий конструктор процессов. С помощью платформы можно создавать сложные сценарии работы, комбинируя их из готовых блоков. Процессы настраиваются в визуальном редакторе, где каждый этап отображается в виде схемы, что упрощает понимание и управление.

• Управление сущностями и данными. DocTrix позволяет работать с различными типами данных, создавая пользовательские сущности и списки. Настройка полей и их атрибутов, таких как видимость, доступность и обязательность, происходит через удобный интерфейс, что упрощает работу с данными.

• Бизнес-правила и логика. В платформе предусмотрен механизм для создания бизнес-правил, которые обеспечивают динамическую настройку видимости, доступности и значений реквизитов в зависимости от текущего состояния процесса или внешних условий.

• Графический редактор рабочих процессов. Графический редактор позволяет проектировать рабочие процессы, используя готовые элементы: действия, условия, циклы и триггеры. Это дает возможность быстро реагировать на изменения в бизнесе и адаптировать процессы под новые задачи.

• Интеграция с внешними системами. Платформа поддерживает интеграцию с популярными ERP и CRM системами, а также другими инструментами учета и аналитики. Это позволяет легко встраивать DocTrix в существующую IT-инфраструктуру компании.

• Управление доступом и ролями. В DocTrix предусмотрена гибкая система управления доступом, которая позволяет настраивать права пользователей и ролей. Это обеспечивает высокий уровень безопасности и позволяет точно определять, кто и к каким данным или процессам имеет доступ.

• Аналитика и мониторинг. Платформа предоставляет инструменты для анализа эффективности бизнес-процессов. Вы можете отслеживать ключевые метрики, мониторить выполнение задач и получать отчеты в реальном времени, что помогает принимать обоснованные решения.

• Поддержка мобильных устройств. DocTrix доступна не только на настольных компьютерах, но и на мобильных устройствах. Это позволяет сотрудникам оставаться в курсе своих задач и работать с процессами в любое время и из любого места.

• Масштабируемость и модульность. DocTrix подходит как для малого бизнеса, так и для крупных корпораций. Система легко масштабируется: вы можете начать с автоматизации одного процесса и постепенно расширять использование платформы на другие отделы и задачи.

Все вышеперечисленные возможности делают DocTrix Platform надежным помощником для любых компаний, стремящихся оптимизировать свои бизнес-процессы и повысить эффективность работы с данными.

Недавно вышла новая версия DocTrix Platform 1.8, которая привнесла ряд улучшений и новых функций. В этом релизе команда сосредоточилась на улучшении производительности, расширении возможностей ключевых компонентов платформы и повышении безопасности. Особое внимание уделено пользовательскому опыту: были полностью переработаны редакторы страниц и форм.

В этой статье я постараюсь рассказать как о платформе в целом, так и о ключевых обновлениях версии 1.8 и о том, как они помогут вашей компании достичь новых высот в управлении данными и автоматизации процессов.

Ключевые возможности DocTrix Platform

• Гибко настраиваемые страницы с поддержкой виджетов. DocTrix Platform дает возможность создавать и настраивать страницы, добавляя на них различные виджеты для отображения информации о новостях, днях рождения, событиях, а также размещать аудио- и видеоконтент и меню с селекторами:

Платформа также позволяет создавать полноценные страницы для новостей. Такие страницы могут включать заголовки, подробные статьи, изображения, видео и другие мультимедийные элементы. Это дает возможность удобно публиковать и структурировать новости компании, информировать сотрудников о важных событиях, обновлениях и предстоящих мероприятиях:

Каждый виджет на странице можно настраивать индивидуально. Это позволяет тонко управлять его внешним видом, содержимым и поведением, подстраивая их под конкретные задачи и потребности. Вы можете задавать параметры отображения, выбирать источники данных, настраивать фильтры, а также управлять доступом к виджетам для различных категорий пользователей:

Платформа предоставляет возможность адаптивной настройки страниц для различных типов устройств. Это означает, что каждая страница может быть оптимизирована под особенности отображения на настольных компьютерах, планшетах и смартфонах. Вы можете задавать отдельные параметры для разных экранов, изменять расположение элементов, размеры шрифтов и видимость отдельных виджетов, чтобы обеспечить удобство использования интерфейса на любом устройстве.

• Многофункциональное файловое хранилище. DocTrix Platform предлагает функциональность библиотек, аналогичную Microsoft SharePoint. Пользователи могут создавать как личные, так и общие библиотеки для хранения и управления файлами. В библиотеки можно загружать различные типы файлов, организовывать их по папкам и структурам, а также задавать параметры доступа. Гибкая система прав позволяет ограничивать или предоставлять доступ к отдельным документам или папкам, что обеспечивает безопасность и удобство совместной работы. Кроме того, платформа позволяет легко делиться контентом через ссылки, упрощая доступ к файлам.

Платформа поддерживает протокол WebDav, который позволяет пользователям работать с файлами напрямую из проводника операционной системы, как с обычной папкой. Это упрощает процесс загрузки, редактирования и управления документами. Кроме того, реализована функция версионности, которая автоматически сохраняет каждую версию файла при его изменении. Это позволяет отслеживать историю изменений, восстанавливать предыдущие версии и предотвращает потерю важных данных.

Платформа также предоставляет возможность делиться файлами с помощью автоматически генерируемых внешних ссылок. Это позволяет быстро предоставить доступ к документам пользователям, которые не имеют учетной записи в системе. Кроме того, можно настроить права доступа на конкретные учетные записи внутри системы. Это гарантирует безопасность данных и позволяет точно регулировать, кто и какие действия может выполнять с файлом: просмотр, редактирование или удаление.

Имеется механизм предпросмотра файлов, который позволяет просматривать содержимое документов, изображений, видео и других типов файлов прямо в интерфейсе без необходимости их скачивания, для быстрого ознакомления с содержимым, проверки актуальности или корректности информации:

• Организационная структура. В платформе имеется полноценная функциональность механизма организационной структуры. Вы можете создавать учетные записи для сотрудников, задавая их роли и принадлежность к определенным департаментам или подразделениям. Система ролей и прав доступа позволяет настроить распределение полномочий, определяя, какие функции и данные будут доступны для каждого сотрудника в зависимости от его должности или уровня ответственности:

Имеется возможность распределения пользователей по ролям и департаментам, с учетом реальной организационной структуры компании.

Есть возможность создавать пользователей вручную, добавляя необходимые данные и сразу назначая роли и права доступа. Также, предусмотрена интеграция с Active Directory. Эта функция позволяет автоматически импортировать учетные записи из корпоративного каталога, что значительно упрощает и ускоряет процесс. Поддержка синхронизации с Active Directory обеспечивает актуальность данных и позволяет централизованно управлять пользователями, их доступом и ролями в рамках единой системы.

• Списки/Сущности. В DocTrix Platform реализован механизм работы со списками, схожий по функциональности с Microsoft SharePoint. Этот инструмент позволяет создавать и управлять списками, которые могут использоваться для хранения, организации и отображения данных в удобной форме.

Платформа поддерживает создание списков различных типов, включая простые списки для хранения текстовой информации и более сложные структуры, содержащие взаимосвязанные данные. В рамках каждого списка можно добавлять столбцы разных типов: текстовые, числовые, даты, выбор из предустановленных значений, ссылки, файлы, пользователи, подстановки и даже вычисляемые столбцы, которые формируют значения на основе заданных формул и условий.

Каждый элемент списка можно настраивать, задавая правила видимости и доступности отдельных столбцов в зависимости от условий или роли пользователя. Это позволяет адаптировать списки под конкретные бизнес-процессы, обеспечивая их гибкость и удобство использования. Кроме того, списки легко интегрируются с другими компонентами DocTrix Platform, такими как рабочие процессы и виджеты. Например, данные из списка могут автоматически заполнять формы, запускать процессы или служить источником информации для аналитики и отчетов. Это делает списки не просто хранилищем данных, но и важной частью корпоративной экосистемы, которая помогает автоматизировать и упрощать рутинные задачи. Такой подход позволяет строить сложные информационные системы, подстраиваясь под потребности, и эффективно управлять данными в рамках единой платформы.

Платформа поддерживает встроенные функции и регулярные выражения, которые позволяют автоматически заполнять поля значениями по умолчанию или задавать шаблоны для ввода данных пользователем.

Платформа позволяет создавать поля с выбором значений из различных источников, включая организационную структуру или связанный список. При этом можно настраивать фильтрацию отображаемых вариантов, например, показывать только сотрудников определенного департамента или клиентов, у которых есть активный договор. Это обеспечивает удобство и точность при вводе данных, позволяя пользователям выбирать только релевантные значения.

Настройки поля с выбором из организационной структуры:

Настройки поля с выбором из связанного списка:

Платформа также поддерживает работу с табличными частями:

Платформа предоставляет функциональность создания представлений списков, в которых можно настраивать отображение реквизитов. Вы можете определять ширину столбцов, изменять их порядок и выбирать, какие данные будут отображаться, что позволяет оптимизировать представление информации для различных задач:

• Дизайнер форм. Одним из ключевых обновлений релиза 1.8 стал улучшенный дизайнер форм. Теперь он поддерживает свободное размещение объектов на форме, что позволяет создавать более гибкие и удобные интерфейсы под различные виды устройств. Надо отметить, что дизайнер форм в DocTrix Platform предоставляет инструмент для создания комплексных пользовательских интерфейсов, которые объединяют различные элементы на одной странице. Теперь можно одновременно размещать на форме поля для ввода данных, кнопки действий, таблицы, а также другие элементы интерфейса. Это позволяет создавать универсальные формы, которые объединяют все необходимые элементы для работы с процессами и данными в одном окне.

В настоящее время доступен определенный набор действий, который постоянно расширяется:

Пользователи могут гибко настраивать формы под свои нужды: размещать реквизиты в удобном порядке, добавлять кнопки для выполнения определенных действий, например, сохранения данных, отправки на проверку или запуска бизнес-процесса. Таблицы позволяют отображать и редактировать связанные данные в структурированном виде, что особенно полезно для работы с большими объемами информации, например, списками товаров, авансовым отчетом, финансовыми показателями или результатами аналитики.

Такой подход обеспечивает удобство использования и повышает эффективность работы с системой, позволяя минимизировать количество переключений между различными экранами и вкладками. Все ключевые элементы сосредоточены на одной странице, что делает взаимодействие с платформой интуитивным и быстрым.

Пример настроенной формы с поддержкой табличной части:

• BPM Workflows. В платформе присутствует возможность настройки рабочих процессов, с помощью встроенного графического редактора workflow. С помощью графического редактора пользователи могут создавать последовательности действий, добавляя в них ветвления, условия и циклы. Это позволяет строить сложные сценарии, адаптированные под конкретные бизнес-задачи, включая согласование документов, управление заказами, обработку заявок и многие другие процессы.

Одной из ключевых функций редактора является возможность назначения задач. Вы можете автоматически распределять задачи между сотрудниками или командами в зависимости от условий процесса. Например, при поступлении заявки система может автоматически направить её на обработку ответственному сотруднику, уведомив его о новой задаче через электронную почту.

Редактор workflow также поддерживает интеграцию с внешними системами и сервисами. Это позволяет легко взаимодействовать с ERP, CRM и другими корпоративными системами, обеспечивая бесшовный обмен данными. Например, рабочий процесс может автоматически запрашивать данные из внешней базы, обновлять информацию в связанных системах или отправлять уведомления в мессенджеры.

Заключение

Релиз DocTrix Platform 1.8 стал важным шагом вперед в развитии платформы, предлагая множество новых возможностей и улучшений. Улучшенный дизайнер форм, поддержка более сложных сценариев автоматизации и интеграции, гибкость в настройке интерфейсов и удобство работы с данными — все это направлено на то, чтобы сделать работу пользователей проще и эффективнее.

Главное преимущество DocTrix Platform заключается в её универсальности. Она подходит для компаний разных масштабов и отраслей, помогая решать задачи, связанные с управлением бизнес-процессами, документооборотом и данными. Благодаря Low-code подходу, платформу могут использовать как технические специалисты, так и сотрудники, не обладающие глубокими знаниями в программировании.

Особое внимание уделяется безопасности и удобству интеграции с другими системами, что позволяет легко встраивать DocTrix в существующую IT-инфраструктуру. Функции версионности, управления доступом, гибкие настройки списков и форм — все это делает платформу мощным инструментом для оптимизации рабочих процессов и повышения прозрачности внутри компании.

Обновления, представленные в версии 1.8, позволят пользователям ещё более эффективно справляться с повседневными задачами и достигать новых высот в автоматизации. Команда DocTrix продолжит активно развивать платформу, чтобы предлагать лучшие решения для управления бизнесом.

Спасибо за внимание!

Андрей БРАУН (архитектор ПО, эксперт по low-code решениям)